Вечер. В агентстве Ангела всё заняты, каким то делом. Корделия листает журнал, Уэсли читает книгу, Ганн и Фред тренируется, Лорн смотрит телевизор, Ангел кормит своего сынишку. Вдруг в дверь входит Баффи. -Привет всем! - сказала Баффи. Всё посмотрели на Баффи, Баффи увидела ребёнка на руках у Ангела. -Привет Баффи!- сказал Ангел, посмотрев на Баффи весёлым взглядом, но вдруг ребёнок начал плакать. -Привет Би, как ты?- сказала Корди, перелестнув страницу журнала. -Я в порядке, а чей это малыш, Корди, ты что родила?- сказала Баффи, сделав шаг вперёд. -Я?! Нет, Коннор, это ребёнок Ангела!- сказала Корделия. -Что? -Да это ребёнок Ангела и Дарлы! Баффи посмотрела на Ангела, у Баффи на глазах были слёзы. Ребёнок Ангела всё плакал и плакал. Баффи подошла к Ангелу и посмотрела ему в глаза. -Давай помогу… - сказала Баффи дрожащим голосом. Ангел посмотрела на Баффи, и дал ей ребёнка на руки. Баффи взяла ребёнка, ребёнок сразу притих. -И что мы плачем?- сказала Баффи, смотря на малыша. Все с удивлением посмотрели на Баффи и малыша. -Ангел, где бутылочка? Ангел пошел, взял бутылку и дал Баффи. -На, но… Баффи взяла бутылочку и пошла наверх в комнату Ангела. -Невероятно, Баффи успокоила ребёнка… - сказал удивлённый Уэсли. Баффи зашла в комнату покормила малыша и начала его укачивать. Когда она его укачала, она уложила его в кроватку. Ангел зашёл в комнату. -Баффи…- сказал шепотом Ангел. Баффи повернулась к нему. -Коннор спит, Ангел, как вы смогли? -Я не знаю! -И где же его мама? -Она мертва… -Оу, прости, но я не понимаю как вампиры смогли сделать ребёнка. -Я тоже этого не знаю, но я плохой отец… Баффи улыбнулась. Ангел обнял её и поцеловал, Баффи ответила на его поцелуй. -Я останусь и помогу вам. Через полтора года. Баффи подходит к кроватке, малыш посмотрел на неё и улыбнулся. -Здравствуй карапуз… Малыш улыбнулся. -Ма ма, мА ма- сказал маленький малыш. Баффи улыбнулась. -Малыш! Ангел зашёл в комнату. -Милая ну как наш малыш? -Ангел, он назвал меня мамой… Ангел обнял Баффи. -Это просто замечательно! Баффи поцеловала Ангела. И потом они жили вместе долго и счастливо!